Cleopatra McLoover, Iris Verdolini, Deborah Torrente, Cheryl Ravenbites e Chanel Troublebarry sono cinque potenti streghe che vivono in Contrada dei Tulipani, a Misteria. Dopo aver ipnotizzato Marzio affinché la lasciasse, Cleo inizia a comportarsi in maniera insolita. Nina assiste ad un fenomeno inspiegabile quanto terrificante, e allarmata per l'angosciante stato in cui si trova la Negromante, lo racconta ad Iris: la strega decide che è giunto il momento di avvisare Leandro. Nel frattempo, i Cacciatori di Streghe, sotto la guida degli Inquisitori, continuano ad uccidere streghe e infedeli. Il Comitato Nuova Inquisizione inizia a conquistare terreno, allarmando sia Cleo che le sue amiche. Con l'arrivo di Leandro, la situazione dovrebbe prendere una piega diversa, invece, le cose continuano a peggiorare, soprattutto per Cleo. Lo sciamano ha il terribile presentimento che una minaccia ben più grande del Comitato Nuova Inquisizione si sia attaccata al destino di Cleo: la stessa Oscurità che tre millenni prima condusse alla pazzia, e poi alla morte, sua sorella Hekana, la Prima Negromante…