Luchshee naemnoe vojsko v mire razgromleno. Ucelela lish' gorstka bojcov, oni tajno zhivut v novoj imperii, sozdannoj CHernym Otryadom i dostavshejsya ego zaklyatomu vragu. Etot vrag neveroyatno silen, on v sovershenstve postig chernuyu magiyu, no soldaty reshili idti do konca. V Tagliose, stolice imperii, oni kopyat sily, chtoby vypolnit' dve zadachi: otomstit' tem, kto ih predal, i osvobodit' svoih brat'ev, zatochennyh v kreposti za Vratami Tenej. V toj samoj kreposti, gde Kina, boginya T'my, dozhidaetsya Goda CHerepov — chtoby poluchit' svobodu i svershit' gibel'nyj dlya mnogih mirov ritual.