In Baker Street il vento ulula nel buio. La pioggia batte furiosa contro la finestra scorrendo sul vetro come un fiume di lacrime, sinistro presagio degli eventi che si preparano. Avvolti dal calore confortevole del fuoco crepitante nel caminetto, i due inquilini del 221B sono impegnati nelle consuete attività. L'uno sul divano a leggere una rivista scientifica, l'altro curvo sul tavolo in una nuvola di fumo bianco ad analizzare una peculiare miscela di tabacco. Sarebbe tutto normale, se non mancasse qualcosa: un caso di cui occuparsi. Ma ecco che, nonostante l'ora tarda, forti colpi alla porta d'ingresso annunciano un nuovo cliente. È una giovane donna, pallida e visibilmente impaurita, il cui primo atto consiste nel perdere i sensi sulla soglia dell'appartamento. La sua richiesta d'aiuto riguarda un'amica, scomparsa all'improvviso. Unica traccia, una lettera minatoria che le consiglia di non intromettersi per non fare la stessa fine. Occorre dunque temere il peggio, come presto si potrà constatare ispezionando una certa stanza da cui proviene un fetore insopportabile. È l'inizio di un'avventurosa partita da giocarsi con un avversario temibile nelle strade e nei vicoli di Londra. Per Sherlock Holmes e il dottor Watson, un'indagine in bilico sul confine tra verità e menzogna.