L'aventure continue dans cette suite bourrée d'action qui suit L'Expérience Degan et Mission Cassini ! Peri McSmith est à bord de l'USC Cassini, en route pour la planète Degan. Un examen médical de routine révèle un lien surprenant, mais pourtant totalement impossible entre Peri et la dernière mission du Cassini. Beshel Drago, l'Inspecteur en Chef pour la Fédération Degan cherche des pistes sur les scientifiques corrompus, effectuant des expériences génétiques illégales, utilisant des citoyens Degans. Il arrive encore dans une impasse - jusqu'à ce que le parent humain d'un embryon sauvé soit identifié. Lorsque l'Institut des Sciences Degan est attaqué et l'embryon volé, c'est à Beshel et à Peri de non seulement retrouver l'enfant, mais d'éviter une guerre totale entre les Degans et l'Union Galactique des Planètes.