Le château des Carpathes de Werst a perdu son attrait aux yeux de tous à cause des histoires qu'on raconte... Mais tout change le jour où une fumée s'en échappe. Les regards et les intérêts se portent à nouveau sur lui. Le comte Franz le Télek, poussé par la curiosité de connaître la demeure de celui qu'il avait rencontré lors de la mort de sa femme, la cantatrice Stilla, se rend au château. Il va y trouver ce qu'il ne pouvait même pas imaginer...