Dalekoe buduschee. CHelovechestvo pogiblo v hode tainstvennoy katastrofy, ostaviv posle sebya lish svoih naslednikov i slug — razvetvlennuyu set iskusstvennyh intellektov, noemov. Im ugrozhaet inoplanetnoe vtorzhenie, no, po vole svoih sozdateley, oni ne mogut prichinit vred ni odnomu zhivomu organizmu. Plavtina byla odnoy iz noemov. Teper zhe, izolirovannaya v biologicheskom tele, oderzhimaya tainstvennymi vospominaniyami, slovno prinadlezhaschimi ne ey, ona vmeste s Otonom, noemom, dlya kotorogo sobstvennaya slava prevyshe vsego, okazyvaetsya v Urbse, sredotochii vlasti novogo obschestva. No zagovor, kotoryy ona tam raskryvaet, prevoshodit ee samye hudshie opaseniya. Otonu i Plavtine prihoditsya spasatsya begstvom, i teper na bortu gigantskogo korablya «Tranzitoriya» oni otpravlyayutsya v metafizicheskoe puteshestvie, tselyu kotorogo yavlyaetsya ne chto inoe, kak vozvraschenie poslednego CHeloveka.