En yngre mand er på jagt efter en kæreste - og efter sin far, der blev skilt fra hans mor for mange år siden, og som han nu prøver at opspore efter en periode med konflikter og lang tid uden kontakt. Men hans far har flyttet meget rundt, og da han endelig finder hans adresse, får han af viceværten at vide, at han kommer for sent, for hans far døde for kort tid siden. Han tager ud til den store parkkirkegård for at finde sin fars grav, men er ved at fare vild. Da han får hjælp af Freja, ender det med, at de begge bliver smidt ud af en sur kirkegårdsbetjent. Under et besøg i storcenteret møder han en af faderens gamle bekendte, der fortæller en helt utrolig historie. Han beslutter sig for at undersøge det nærmere, og nu sker der et par ting, han slet ikke havde forudset. Desuden tyder flere ting på, at hans biologiske far er en helt anden end den, han altid har troet. Han ved, hvor han holder til, men da han opsøger ham for at få klarhed, er han ikke til at finde ...