Er was eens een Cornish kerstfeest… Het is bijna Kerstmis op het Pencradoc-landgoed in Cornwall en dat betekent dat de eigenaresse van de theesalon, Sorcha Davies, zoals gewoonlijk een feestelijke hoop taartjes aan het bakken is. En dit jaar hoopt Sorcha dat haar mince pies in de smaak zullen vallen bij de tentoonstelling 'The Spirit of Christmas Past', die in het huis wordt georganiseerd door de nieuwe plaatselijke antiekhandelaar Locryn Dyer. Naarmate Locryn en Sorcha meer tijd met elkaar doorbrengen, beginnen ze een heel bijzonder kerstverhaal te ontrafelen dat zich meer dan een eeuw eerder op Pencradoc afspeelde en waarbij een zekere 'Lady' Holly Sawyer, een feestelijk diner en een magische geheime ontmoeting met een knappe auteur een grote rol speelden…