Le soir de Noël, Marie trouve parmi les jouets un casse-noisette en forme de bonhomme. Jaloux, son frère Fritz brise les dents du jouet. La nuit venue, la fillette refuse de se coucher sans avoir installé au mieux son casse-noisette dans l'armoire quand, à minuit, des bruits se font entendre. Marie découvre avec terreur son parrain Drosselmayer assis sur l'horloge et voit des milliers de souris commandées par un roi à sept têtes. Tandis que les rongeurs se rangent en ordre de bataille, les jouets descendent de l'armoire et choisissent Casse-noisette pour général. La joute s'engage mais très vite les souris menacent Casse-noisette. Furieuse, Marie jette son soulier sur les assaillants et sauve son ami avant de tomber évanouie... Ce recueil inclut aussi: (1) L'égoïste, (2) Nicolas le philosophe, (3) Pierre et son oie, (4) Un voyage à la lune, (5) Le roi des quilles, (6) Les deux frères, (7) Saint Népomucène et le savetier, (8) Les mains géantes, (9) L'homme sans larmes, (10) Un âne qui a peur du feu et de l'eau, et (11) Le sifflet enchanté.