Friede mit den Eroberern? Ausgeschlossen! Im 23. Jahrhundert kommt eine lange Ära des Friedens in der Galaxis abrupt zu einem Ende, als die Raumschiffe der Zhirrzh eine Flotte des Commonwealth – des Bundes zwischen Menschen und humanoiden Aliens – angreifen. Der Konflikt eskaliert, beide Seiten erheben massive Vorwürfe und Anschuldigungen gegen die andere, und ein Friedensvertrag ist nicht in Sicht. Menschen und Zhirrzh stehen kurz davor, sich gegenseitig zu vernichten. Das Commonwealth bittet Lord Steward Cavanagh, wieder in den aktiven Dienst zurückzukehren. Er soll die Friedensverhandlungen leiten. Uneinigkeiten zwischen den Führungsclans der Eroberer erschweren die Gespräche zusätzlich. Zeitgleich entdeckt eine kleine, aber hochspezialisierte Elitetruppe, dass der Grund für den Konflikt möglicherweise ein großes Missverständnis ist …