Eine gefährliche Schlange greift Prinz Tamino im Wald an, doch drei Edeldamen beschützen ihn. Gemeinsam mit dem Vogelfänger Papageno soll Tamino Prinzessin Pamina befreien, denn der gefürchtete Sarastro hält sie in seiner Burg gefangen. Als Zaubermittel erhalten Tamino und Papageno eine Zauberflöte sowie ein Glockenspiel von der Königin der Nacht, sie ist Paminas Mutter. Die mutigen Retter müssen schwierige Prüfungen bestehen, doch der waghalsige Rettungsplan gelingt. Am Ende liegen sich Tamino und Pamina, Papageno und seine neue Freundin Papagena glücklich in den Armen.