„Kirchen und Kathedralen Italiens“, lautet das Thema einer Projektarbeit des römischen Studenten Fabio Stellari, der im Studiengang Fotographie für seine Dokumentation die Stadt Siena zugeteilt bekommt. Da Religion seiner Auffassung nach nichts weiter als „Opium fürs Volk“ ist, begibt er sich mit gemischten Gefühlen in den Norden Italiens. Auf der Suche nach Motiven für seine Dokumentation hat er eine aufwühlende Begegnung mit einem Gargoyl, einer steinernen Büste, die ihm von der Fassade der Franziskanerkirche entgegen grinst. Als er sich mitten in der Nacht noch einmal dorthin begibt, ist die Büste verschwunden. Stattdessen macht er die Bekanntschaft eines älteren Herrn, der ihm eine haarsträubende Geschichte erzählt...