Die Schulzeit ist vorbei, und für Paula, Vicky, Stephen und Nigel beginnt der langersehnte Ausflug in die raue Schönheit der schottischen Highlands. Doch ihre Reise wird schnell zu einem Albtraum: Ein heftiger Streit entzweit die Freunde, das Wetter schlägt um, und Vicky wird in einer stürmischen Nacht von wilden Wölfen angegriffen und schwer verletzt. Auf der Flucht vor dem Unwetter finden sie Zuflucht in dem düsteren Dorf Olderfeldy. Doch die Dorfbewohner reagieren merkwürdig erfreut auf die Nachricht vom Wolfsangriff. Warum? Und welche Verbindung haben Paulas verstörende Träume zu den mysteriösen Geschehnissen? Als rote Augen sie aus dem dichten Nebel anstarren und ein markerschütterndes Heulen die Stille durchbricht, ahnen die Freunde, dass etwas Dunkles und Gefährliches in den Highlands lauert...