Baseado na experiência profissional do autor, prematuramente grisalho. A história de tom satírico narra uma investigação de uma agência de detetives e a produção de um filme "peculiar", que tem tudo – inclusive um monstro – para dar errado. A realidade é mais estranha do que a fantasia. Um evento real se transforma num livro medíocre, adaptado como um roteiro pretensioso e transformado numa farsa. 1984, Michiko, uma jovem imigrante, trabalha na prestadora de serviços do seu tio, que deseja distribuir a animação japonesa sobre vampiros. Em outra parte da cidade está Farber, um ex-policial, investigador de uma seguradora, caminhando pelas livrarias e mentindo profissionalmente. A narrativa intercala a experiência dela e dele por separado, até que a cidade os congrega – como num filme.