Die heute in den südthailändischen Provinzen lebenden Muslime träumen von einem eigenen, muslimischen Staat, von der Auferstehung des Sultanats von Pattani - im 14. und 15. Jahrhundert eine internationale Handelsmetropole und ein Zentrum islamischer Gelehrter und islamischer Kunst. Sie lehnen sich gegen die buddhistische Zentralmacht Thailand auf. Terroranschläge sind an der Tagesordnung. Ein von der Welt übersehener Krisenherd. Die enge Freundschaft der beiden Jungen Pen und Lek, der eine Buddhist, der andere Muslim, aus Hat Yai im Süden Thailands, zerbricht in diesem Spannungsfeld. Pon bereitet sich auf sein gutbürgerliches Leben als Arzt vor, Lek gerät unter den Einfluss islamischer Freiheitskämpfer. Er wird in Pakistan zum Terroristen ausgebildet. Trotzdem bleiben sie tragisch miteinander verbunden in einem Umfeld voller Gewalt, Terror und Verrat.