C'è da sperare di non trovarsi mai una nonna così in famiglia. Passino i denti gialli, le gengive ballonzolanti e il suo orrido gusto nel vestire; passi la tendenza a rubare l'argenteria e il suo fetido profumo 'Pecora Putrefatta'... Joe tollera tutto di sua nonna, fino al suo dodicesimo compleanno, quando una sera a cena Nonnina gli conficca una forchetta nella coscia. A quel punto è costretto ad aprire gli occhi. Non c'è forse qualcosa di sinistro nell'insistenza di Nonnina a rimpinzarlo di schifezze repellenti come aringhe crude, biscotti vomitevoli e tartine muffite? Non è forse un lampo malvagio quello che si accende nel suo sguardo rapace quando lo osserva? Tutto peggiora bruscamente quando i genitori di Joe partono per le vacanze affidandolo alla nonna che lo trascina con sé in un paesino sperduto. Joe sente che la sua vita è in pericolo, ma neanche nelle sue più fervide e terribili fantasie può immaginare cosa lo aspetta...