An sehr lebendige Nachfahren von Römern haben sich die Menschen des 22. Jahrhunderts inzwischen gewöhnt. Doch wie kam es dazu, dass deren Vorfahren einst von der Erde verschleppt wurden, auf den Planeten, der inzwischen Neu-Rom genannt wird? Ein Rückblick zeigt, wie die Sodoraner von dem geheimnisvollen Wissenssammler benutzt wurden, um ein gigantisches Experiment zu beginnen. Während auf der Erde der Wiederaufbau nach den chaotischen Jahren anläuft, erreicht ein Maki-Generationenschiff ein Sonnensystem mit einem bewohnten Planeten. Erst, als das Schiff nicht mehr abdrehen kann, ohne entdeckt zu werden, merken die Makis, wer auf dem Planeten lebt: es sind die räuberische Wesen, die die Makis Todesrachen nennen, die Menschen kennen sie als Geierköpfe. In ihrer Not bitten die Makis die Menschen um Hilfe.